Региональный банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна, CAF, успешно провел эмиссию бенчмарк облигации на сумму 1 миллиард долларов с трехлетним сроком. Эта финансовая операция, которая зарегистрировала исторически высокий спрос, представляет собой значительное достижение для институции на международных рынках.
"Серхио Диас-Гранадос, исполнительный президент CAF, подчеркнул важность этой эмиссии облигаций с точки зрения возможности предложить ресурсы по конкурентным ставкам странам региона. Эти средства будут направлены на инфраструктурные проекты, такие как водопроводы, школы, больницы и дороги, таким образом способствуя улучшению качества жизни населения и поддержке предпринимателей, фермеров и мелких производителей".
По словам Габриэля Фелпето, вице-президента по финансам CAF, эта эмиссия стала вехой для институции, зарегистрировав самой высокий спрос в своей истории. CAF, консолидация стратегии финансовой диверсификации, действующей более трех десятилетий, установила прочное присутствие на глобальных капитальных рынках, будучи признанной на международном уровне за свое стратегическое позиционирование.
Выданные облигации, которые будут торговаться на Лондонской фондовой бирже, предложат полугодовой купон в 4,125% и спред в 0,519% относительно бенчмаркетной облигации американского казначейства. Сделка была структурирована несколькими известными международными финансовыми учреждениями, такими как Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International PLC.
Высокий спрос на эту облигацию со стороны центральных банков, управляющих фондов, страховых компаний и банков подчеркивает доверие к финансовой стабильности CAF, а также к его региональной значимости и перспективам роста. Эта эмиссия в американских долларах стала вехой для институции, превысив 10,7 миллиарда долларов в заказах, с выдающимся участием 156 глобальных инвесторов.
